证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-053
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002540，证券简称：亚太科技
债券代码：127082，债券简称：亚科转债
转股价格：5.74元/股
转股来源：新增股份
转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏亚太轻合金科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年
共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用
实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。募集资金到位情况已经江苏公证天业
会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资报告》验证。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券
上市交易的通知》（深圳上[2023]334 号）同意，公司发行的 1,159,000,000 元可
转债自 2023 年 4 月 27 日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：
亚科转债，上市数量 1159 万张。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6
个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3
月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转债转股价格的调整
“亚科转债”的初始转股价格为 6.46 元/股，因 2022 年年度权益分派调整可转
债转股价，调整后的转股价格为 6.22 元/股，生效日期为 2023 年 5 月 26 日；因
日期为 2023 年 9 月 15 日；因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价，调整后
的转股价为 5.74 元/股，生效日期为 2024 年 5 月 30 日。（具体详见公司登载于
巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告，公告编号：2023-051、2023-080、2024-
二、可转债转股及股份变动情况
因可转债转股公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次转股增 本次变动后
股份性质 加数量
比例 比例
股份数量（股） （股） 股份数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股/非流通 387,181,050 30.97 — 387,181,050 30.97
高管锁定股 374,981,050 29.99 — 374,981,050 29.99
股权激励限售股 12,200,000 0.98 — 12,200,000 0.98
二、无限售条件流通股 863,002,931 69.03 1,930 863,004,861 69.03
三、总股本 1,250,183,981 100 1,930 1,250,185,911 100
三、其他事项
投资者如需了解更多“亚科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3
月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》。
四、备查文件
表（2024 年 6 月 28 日）；
表（2024 年 6 月 28 日）；
务情况汇总表”（2024 年 6 月 28 日）。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
